マニュアル一覧
無料会員様からのよくあるご質問
取引先から「BtoBプラットフォーム 請求書を利用開始する」と事前告知が来た場合
利用開始の大まかな流れ
①取引先から「BtoBプラットフォーム 請求書」のアカウント作成の招待がされる。
招待状を受け取る方法:メール or ハガキ or FAX
②ご自身でID登録
必要なもの:招待状に記載されている仮会員IDと仮パスワード
③ご利用開始
取引先からの招待後、利用開始となります。招待をお待ちください。
招待後の登録までの流れ
招待状を受け取り後、
「仮会員ID」と「仮パスワード」で下記よりIDの登録を行います。
※取得済のIDとは別のID(メールアドレス)にお取引先を紐づける場合はBtoBプラットフォームをログアウト後、操作をお願いします。
ID登録後のよくあるお問合せ
Q1)取引先から電子請求書切替の案内が届いた。すでに利用している場合はどうしたらいいですか?
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→IDを持っている場合の登録方法
Q2)自社担当者を追加・変更したいです。
発行の場合は下記のページからご確認をお願いいたします。
→自社担当者変更方法
受取の場合は下記のページからご確認をお願いいたします。
→受取担当者変更方法
Q3)取得済のBtoBプラットフォームIDと統合をしたいです。
ご利用状況を確認した上で、操作方法をご案内いたします。
お問合せフォームに以下を記載の上、お問合せください。
表題:1つのIDで一元管理したい(ID統合を希望)
(1)統合したい(まとめたい)IDの担当者名・メールアドレス
(2)残したいIDの担当者名・メールアドレス
(3)削除したいIDの担当者名・メールアドレス ※必要がなければ記載不要
Q4)統合せずに画面を切替えて複数の画面をみれるようにしたい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→サービス間切替設定方法
BtoBプラットフォーム 請求書の発行依頼が来た場合
Q1)発行画面の基本操作方法を知りたいです。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書の作成方法
Q2)BtoBプラットフォーム請求書を利用している取引先が増えたので、まとめて請求書を送付したい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書を一括で作成する方法
Q3)請求書をPDFで送信したい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→PDFファイルのアップロード
Q4)社内承認機能について知りたいです。(承認リレー)
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書発行時の承認リレーについて
Q5)インボイス対応したい。(インボイス関連ページ一覧が表示されます)
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→インボイス関連ページ
Q6)請求書を印刷したい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
(※2024年1月より紙保存は廃止)
→発行した請求書の印刷方法
Q7)BtoBプラットフォーム請求書の電子帳簿保存法の対応について知りたいです。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→BtoBプラットフォーム 請求書の改正電子帳簿保存法対応について
Q8)BtoBプラットフォーム請求書を利用すれば紙保存は不要になりますか?
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→発行した請求書を出力して保管する必要性の有無
BtoBプラットフォーム 請求書の受取依頼が来た場合
ID登録後のよくあるお問合せ
受取画面の基本操作
※上記リンク先のp23-29をご覧ください
Q1)社内承認機能について知りたいです。(承認リレー)
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→社内承認機能について
Q2)会計データ用のCSVをダウンロードする方法を知りたいです。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→会計ダウンロードの利用方法
無料会員様はお試し版となります。有料化すればダウンロード件数だけでなく貴社の会計システムに合わせたデータをダウンロードいただけます。有料化へのお問い合わせは以下よりお願いいたします。
Q3)請求書を印刷したい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
(※2024年1月より紙保存は廃止)
→請求書の確認・印刷方法
Q4)担当者を変更したい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→受取担当者の変更方法
Q5)請求書受信メールを複数人で受け取りたい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書を複数人で受け取る方法
Q6)部署ごとに請求書を受け取りたい。
下記のページよりご確認をお願いいたします。
→部署ごとに請求書を受け取る方法
有料会員と無料会員の比較
無料会員で利用可能な範囲や機能は下記の通りです。
有料会員と無料会員の違い
本ページで解決しない場合
下記をご参照下さい。
・専用コミュニティ経理ステーションを確認
※有料会員向けのコンテンツも上記に含まれます。
・運営元のインフォマートへ問い合わせたい。
最後に
BtoBプラットフォーム 請求書は請求データをデジタル化して業務を効率化するツールです
貴社が売り手でも買い手でも、デジタルデータ型でやり取りをすれば、請求業務にまつわるデータを紙・PDFに変換する手間を省くことができます
貴社の業務効率化(新規導入)をご検討されている場合は、下記よりお気軽に資料請求をお願いします。